11月15日，人民网报道了“单独二胎”的最新消息。党的十八届三中全会日前审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。《决定》提出，坚持计划生育的基本国策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展。

　　随后，多家媒体报道称，如进展顺利，单独二胎将于2013年年底或2014年年初试行。同时，关于2015年之后全面放开“二胎”的政策也正在拟议中。

　　单独二胎对中国社会未来的走向将带来何种影响，目前尚无法完全预知，但对于内地正在酝酿兼并重组的乳业而言，无疑是一大利好消息。短短几天，乳业股纷纷大涨或涨停。

　　业内人士预测，2015年起，内地奶粉市场将以每年10%～20%的速度增容。各种市场调查显示，内地消费者对洋奶粉的选择率依然居高不下。在庞大的市场和政策支持力度逐步加大的环境下，国产奶粉将如何逆袭？

　　政策风向：方案虽未出台 兼并已经开始

　　今年6月初，工信部发布了《提高乳粉质量水平 提振社会消费信心行动方案》，组织开展为期三个月的婴幼儿配方乳粉企业质量安全专项检查。半个月后，蒙牛收购雅士利的并购交易达成，创造了内地乳业并购的新纪录。

　　与此同时，曾被国人信赖的多个洋奶粉品牌因负面舆情事件导致口碑下滑，国产奶粉迎来了一次难得的发展契机。

　　7月下旬，工信部官员向媒体透露，乳业兼并重组方案已制定完成。舆论认为，该方案实施后，将会使国内现有的乳企大规模被淘汰，产业集中度进一步提高，最终市场可能将留下五六十家大型乳企。

　　直到10月，这份“神秘”的细则却依然没有出台，又有媒体报道称，乳企兼并重组方案正处于国务院的审批过程中，出台只是时间问题。

　　当时，很多媒体都预测这份方案会在10月内正式发布。

　　期间，有媒体曝出方案具体内容，称国内婴幼儿奶粉行业重组目标是在5年后将国内乳企整合为50家左右，前十大国产品牌奶粉集中度超过80%。

　　以上便是2013年下半年内地乳业的大环境，在“犹抱琵琶”的重组方案刺激下，乳业股表现非常活跃，一路猛涨，以伊利股份为例，自6月以来，股价上涨幅度超过40%。

　　目前看来，兼并重组方案只是一个名头，伊利、蒙牛、光明等内地几大乳业巨头早已经进入到实际操作阶段。

　　从它们在资本市场的表现上看，蒙牛收购雅士利，增持现代牧业，伊利入股辉山乳业，这些举动其实都可以理解为“囤积弹药”，为重组后抢占市场先机做准备。

　　竞争现状：洋奶粉品牌 盯准内地市场

　　10月下旬，日本奶粉品牌明治宣布暂时退出中国市场，这也是近年来首个公开宣布放弃中国市场的知名洋奶粉品牌。

　　当时的舆论认为，明治的退出有两点原因，一是受到日本核辐射污染影响，二是内地市场竞争过于激烈，该品牌销售业绩不佳。

　　其实，自2013年下半年以来，洋奶粉品牌在华屡屡受挫，中国政府对多个品牌进行了反垄断调查并处以重罚，内地媒体在消费者投诉（频繁在奶粉中发现异物）、销售渠道（天津“第一口奶”事件）等方面也进行了强大的舆论监督。

　　尽管如此，众多洋奶粉品牌依然在内地婴幼儿奶粉市场占据着重要地位，而且还有新品牌进场。

　　就在“单独二胎”政策公布的三天后，世界最大乳业集团法国兰特黎斯集团和惠州市百吉瑞乳制食品有限公司联合宣布即将在中国上市一款婴幼儿配方奶粉。

　　此外，明治奶粉退出中国市场，另一个日本品牌却高调入华。日本第三大乳品品牌的和光堂原本在中国采用代理方式进行奶粉销售，最近开始与康师傅合资，以销售奶粉、婴幼儿辅食以及母婴用品为主。

　　业内观点：国产奶粉的机会来自中小城市

　　近日，多个行业研究机构均发布报告称，单独二胎政策必将在短期内拉动母婴及育儿产品的相关消费。

　　单独二胎政策对于国产奶粉到底带来了哪些影响呢？多家媒体针对这一话题采访了一些业内人士，以下为观点梳理——

　　●乐观型

　　单独二胎政策的落地，婴幼儿奶粉行业将首先受益。若考虑奶粉喂养比例的提高和奶粉价格的自然增长，未来几年行业整体收入增长可能超过20%。

　　大城市家庭生活压力较大，因此生育意愿低于中小城市。中小城市奶粉消费增量更大的幅度可能更大，国产奶粉在这类市场的占有率较高，因此，单独二胎政策将显著增加国产奶粉的销量。

　　●保守型：

　　单独二胎的核心意义在于改变对长期人口趋势的判断，改善估值，但对短期业绩影响有限。

　　2012年，中国进口奶粉的市场占有率超过了50%，在高端奶粉市场这一数据甚至超过了70%。随着洋奶粉纷纷加码中国市场，国产奶粉企业会面临更激烈的竞争。

　　舆情观察——大市场需要大企业

　　目前，内地的婴幼儿奶粉市场到底有多大？未来，这个庞大的市场还有多大的潜力？这不仅是一个每年10个点增容的微观问题，更是有可能波及其他产业链的社会问题，新生儿增加的第一个连锁反应就出现在婴幼儿奶粉市场上。

　　其实，在党的十八届三中全会召开之前，中央对于振兴国产奶粉的决心早已显露，只是程序上仍停留在一个相对保守的阶段。

　　早在8月下旬，关于中央组建“奶粉国家队”并给予300亿并购资金支持的传言甚嚣尘上，当时多家媒体报道称，工信部已经钦点完成婴幼儿奶粉生产企业“国家队”名单，包括伊利、蒙牛在内的6家企业将推出高端乳粉品牌，共同抗衡洋奶粉。

　　很快，工信部高官便明确否认了“国家队”的概念，但一个月后（9月底）中国乳制品工业协会组织的一次活动，其实已经向公众表明了中央的态度：虽然没有“国家队”，但高端乳粉品牌在实际操作中确实受到扶持、被集中推介，只不过，扶持与推介并非由工信部而是由乳协牵头。

　　在这次国产高端婴幼儿奶粉推介会上，工信部总工程师应邀出席并讲话。这次推介活动虽然没有以官方名义进行，但却是在明显的官方背景下进行的，虽然没有传说中的“300亿”，但却有了6家与传闻相匹配的品牌。

　　从这件事上，可以明显感受到中央从政策和舆论两方面对国产奶粉品牌的支持，联想到今年夏天那场声势浩大的五大洋奶粉品牌接受反垄断调查事件，更可以从另一个侧面印证这样的结论。

　　大市场一定是需要大企业的，面对如此庞大的市场和三聚氰胺事件以来国人对于国产奶粉脆弱的信心，中央怎能视而不见？

　　但是，现实的市场环境是，各种有关奶粉的民意调查中，洋奶粉的选择率居高不下，几家内地乳业巨头始终无法扭转这一局面。

　　单独二胎新政即将施行，随之而来的必将是2014年下半年受此政策影响的生育高峰，届时，婴幼儿奶粉市场必有一番血战。

　　各种媒体报道和市场分析观点均流露出这样的态度：北上广深这样的超级城市以及内地一线城市是洋奶粉的主战场，国货现在应该走“农村包围城市”的路线。

　　然而，从两个月前的那场“国产奶粉推介会”上可以看出，内地乳企绝不甘于此，六家乳企的高端奶粉品牌在推介会后立即开始在北上广深等地积极推广营销。

　　从目前的情况看，国产高端奶粉重整旗鼓的声势很大，但其售价与洋奶粉相比并没有优势，而在品质上又无法迅速赢得消费者的信心，因此短期内可能不会令市场份额发生质的变化。不过从2015年起的长远布局看，随着中央支持力度的加大，以及兼并重组政策的出台，国货逆袭的可能性正在逐步增大。

　　最后说一句，价格并不是这场市场争夺战的最主要因素，因为没有家长愿意为了图便宜而赌上婴儿的健康。所以，只有最稳定的品质和口口相传的口碑，才是逆袭的关键点。（作者系人民网舆情监测室企业舆情部）